下，目的在使“英夷”震惊于中国的富庶和强大，以吓阻他们的邪念。
然而，那时大黑暗已经反扑，政治的腐败已经使社会溃烂。
马甘尼是一个具有敏锐观察力的外交家，他没有被北京豪华的排场所迷惑，反而对他所接触的事物，作出一一中肯的判断。
马甘尼首先发现清政府的贪污产，已深入肺腑，而贪污和强大是不能并存的。
弘历批准使节团的招待费每天银币五千两，这是一个骇人的巨款，但大多数被经手的官员克扣中饱。
一位负责招待的赵大人告诉马甘尼说，某一年广州附近的县份被大水淹没，皇帝颁发银币五万两作为救济金，但在北京就先被中央官员克扣三万五千两，只剩下一万五千两发到广州。
发到广州后，再被省级和县级官员克扣，难民所得到的不过象征式的数目。
其次，马甘尼发现中国的科学极度落后，而科学落后和强大也是不能并存的。
当赵大人吸烟时，马甘尼从口袋中拿出火柴代为点燃，赵大人对这位夷人把火藏到身上而竟毫无伤害，大为惊讶，马甘尼就送他一盒，以表示并非巫术。
再其次，马甘尼发现中国社会上普遍的贫穷和不安定——这跟弘历希望他发现中国富庶的目的，恰恰相反，因为沿途他看见太多的乞丐和太多的破陋而荒芜了的建筑，以及大多数中国人所过的水准以下的生活。
马甘尼还发现中国的武装部队如同一群叫化子，不堪一击。
清政府沿途特地为使节团举行了很多次示威性的检阅，以向英夷展示武力，但马甘尼看出那些可笑的宽衣大袖的国防军，并没有受过严格的军事训练，使用的又都是西洋早已抛弃了的刀枪弓箭之类落伍的武器。
最重要的是，马曾尼发现清政府官员和中国知识分子的冥顽不灵。
马甘尼对中国社会上太多的盲人和四肢残废的人，非常同情，向清政府提议英国愿派遣医学人员前来中国。
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