后燕兵围崩溃，一半战死，一半投降。
拓拔珪对太多的降卒感到恐惧，于是纪元前三世纪长平关战役惨剧重演，降卒全被坑杀。
仅慕容宝和幸运的数千人逃回。
慕容宝不甘心失败，怂恿老爹复仇。
明年（三九六）慕容垂带病出征。
大军到参合陂（山西阳高）去年死难的八万余战士，只剩下堆积如山的白骨。
军士们哭父哭兄，声震天地。
慕容垂惭痛交集，病更沉重，不能再进，就命退军，中途死掉。
帝位由慕容宝继承，慕容宝只有囚禁毫无抵抗力的拓拔觚的能力，没有应付危局的能力。
北魏帝国乘机反攻，不到一个月，就把后燕帝国所属的华北大平原，全部占领。
慕容宝惊恐中放弃中山，奔回他这一支鲜卑部落的根据地龙城（辽宁朝阳）邺城镇守大将慕容德亲王，是慕容垂的弟弟，勉强支持了两年，到三九八年，也不得不放弃那个孤立据点，退到南方的滑台（河南滑县）他既痛恨慕容宝昏庸误国，而又失去慕容宝的消息。
于是，就在滑台宣布独立，建南燕王国，不久再改为帝国。
本世纪（四）九十年代，中国境内九国并立；后燕帝国、南燕帝国、后秦帝国、后凉王国、南凉王国、北凉王国、西秦王国、北魏帝国、晋帝国。
亅亅亅28.第二十八章：两晋时期南中国的晋帝国，像一个缠绵病榻的老人，虽然拖延了一段出人意外长的时间，但终于死去。
本世纪二十年代，政权被它的宰相篡夺。
——南朝。
北中国分崩离析一百三十六年，于本世纪三十年代，被后起的鲜卑小国北魏统一。
——北朝。
大分裂时代前期五胡十九国时代结束，大分裂时代后期南北朝时代开始。
北朝的北魏帝国，一直很稳定。
而南朝继续动荡，接替晋帝国的南宋帝
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