凉帝国、北魏帝国、晋帝国。
十九国并立前秦帝国瓦解，北中国一片混战，兵燹和大饥馑，纵横千里，都是枯骨。
人与人之间互相残杀，煮食对方的尸体——这种悲惨的命运在中国历史上太多太多了。
三九四年，前秦帝国挣扎到最后一任皇帝苻崇，被西秦王国所灭，建国四十四年。
同年，放弃长安，东进到长子（山西长子）建都的西燕帝国也被后燕帝国所灭，建国十一年。
然而，三年之后（三九七）从后凉王国又分裂出两个王国：鲜卑民族的南凉和匈奴民族的北凉。
中国境内，仍八国并立。
北魏帝国在塞北悄悄崛起，是一件当时没有人看到眼里的大事。
它向后燕帝国进贡，以求得到保护。
后燕帝国最初也确实尽到了宗主国的责任。
可是后燕的开国皇帝慕容垂年纪日老，跟外界的接触也日少，由他那花花大少型的皇太子慕容宝掌握大权。
三九一年，北魏帝国开国君主拓拔珪派他的弟弟拓拔觚，到后燕首都中山（河北定州）朝觐，慕客宝向他索取良马，拓拔珪拒绝。
慕容宝就把拓拔觚扣留不放（这使我们想到纪元前六世纪九十年代楚王国宰相囗囊瓦）两国关系，自此破裂。
慕容宝对蕞尔小国的北魏竟不肯屈服，觉得大丧面子，他用种种方法在老爹面前挑拨，到了三九五年，已经昏聩了的慕容垂终于被激怒，命慕容宝率领九万精兵，讨伐拓拔珪。
拓拔珪采取坚壁清野战略，慕容宝长驱直入，行军四百余公里，如入无人之境，一直抵达黄河北岸，不见敌踪。
但与首都中山的联络，却被拓拔珪的奇兵切断，得不到后方消息。
拓拔珪又教人散布谣言说，本已患病的慕容垂，已经死亡。
慕容宝疑惧不安，最后只好撤退。
退到参合陂（山西阳高）时，拓拔珪的大军追及，合围总攻，
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