国。
在两次西征中间，第二任大汗窝阔台的孙儿海都，因为不满意他的堂兄蒙哥继任第六任大汗，就在祖父原来的封地上，建也迷里城（新疆额敏）称窝阔台汗国，跟大汗对抗。
蒙古帝国所属举世闻名的四大汗国，先后完成。
蒙古帝国在西方世界的大征伐，宋帝国一点都不知道，只知道边境所受的压力，越来越重。
当第三次西征进入第二年（一二五三）时，蒙古在东方也给了宋帝国凶猛的一击，蒙古兵团深入万山丛立的云南地区（云南省）攻陷大理帝国的首都大理城（云南大理）明年（一二五四）大理皇帝段兴智被擒。
这个在八世纪建立起来的古老国度——南诏王国，经过十一个王朝，历五百一十六年，到此灭亡。
蒙古远征兵团继续进攻安南王国（越南北部）一二五八年，国王陈日照投降。
于是蒙古帝国送对宋帝国西部作三路并进的夹攻：西路由大汗蒙哥率领，南下进攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率领，南下进攻鄂州（湖北武汉）；南路由大将兀良哈台率领征服安南王国的远征军，北上进攻潭州（湖南长沙）明年（一二五九）即第三次西征结束的那一年，南路兀良哈台势如破竹，抵达潭州城下攻城。
北路忽必烈也渡过长江，抵达鄂州城下攻城。
宋政府擢升西部军区司令官（京西湖南北四川宣抚使）贾似道当宰相，命他救援鄂州。
贾似道那时驻防在航空距离六十公里的黄州（湖北黄州）面对着强大的敌人，手足失措。
最后无可奈何，他派遣密使向忽必烈乞求和解，愿意承诺下列条件：一宋帝国向蒙古国称臣，降为藩属。
二以长江为两国疆界，宋帝国全部割让江北土地。
三宋帝国每年向蒙古帝国进贡银币二十万两，绸缎二十万匹。
和解的建议提出得恰是时候，因为蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，传来消息说，亲族会议可能推举忽
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