兵百分之九十都在边疆。
但在如此注意边疆之际，边疆却不断遭到挫折；首先是云南地区。
纪元前二世纪时，西汉王朝曾在滇国（云南晋宁）设立益州郡。
纪元后三世纪时，蜀汉帝国宰相诸葛亮曾在那里七擒蛮族的酋长孟获。
但大分裂时代后期，终于脱离中国。
诸部落互相并吞，到了上世纪（七）只剩下六个部落，六个酋长都称自己是王。
当地语言，“王”的发音为“诏”所以中国就称之为“六诏”本世纪（八）三十年代，六诏中最南的一个“诏”皮罗阁，统一了其他五个“诏”建立南诏王国，定都太和城（云南大理）向中国朝贡，请求册封。
中国于七三八年册封他为云南王。
南诏王国的建国，正逢中国第二个黄金时代末期，酒肉宰相杨国忠任用大酷吏鲜于仲通当剑南战区（四川成都）司令官（节度使）鲜于仲通任用嗅吏张虔陀当云南郡（云南姚安）郡长（太守）云南郡距太和城直线只有一百公里，是南诏王国到唐王朝的必经要道。
使节入境之后，依南诏的礼节，夫妇要共同拜会地方首长，于是，张虔陀就留下使节的妻子陪宿。
又一再索取南诏王国无法供应的巨额贿赂，稍不如意，就派人到太和城辱骂，又不断向中央政府诬告南诏王国种种罪状，要求惩处。
南诏王国第二任国王阁罗凤忍无可忍，于七五○年，奇袭云南郡，把张虔陀杀掉。
明年（七五一）鲜于仲通动员八万大军进攻，阁罗凤表示谢罪，并表示愿意退出所占领的土地。
他警告说：“如果唐逼我太甚，我就投降吐蕃王国。
那时整个云南地区，恐怕都非唐所有。
”鲜于仲通这种昏暴人物是不会为国家着想的，他继续进兵，结果被南诏兵团诱到洱海旁，全部歼灭，士卒死亡六万余人，一万余人被俘。
阁罗凤乘胜占领现在的云南省全境。
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