设军区，把西域纳入中国行政系统，正式成为中国领土。
但在西方边陲，中国的扩张却受到挫败。
西方边陲的吐谷浑汗国（青海省）是四世纪五胡十九国之一前燕帝国的兄弟国。
弟弟的一支进入中国本土，在邺城（河北临漳）建立前燕帝国。
哥哥的一支辗转二千公里之外，来到青海湖附近，建立吐谷浑汗国。
在大分裂时代中，跟中国西部边陲上的几个短命小国，如南凉、西秦，不断发生战争。
本世纪（七）初，可汗慕容伏允在位，国力正强，遂跟中国大起冲突。
六三五年，中国大将李靖率军深入青海草原，慕容伏允大败，集结兵力再战又大败，不能成军，只好率领残部向西北逃走，打算投奔西域当时还独立的于阒王国。
走到柴达木盆地，部下散去，剩下的骑兵千余人，勉强支持，到了大沙漠中，部下几乎跑光。
慕容伏允被侍从所杀。
中国就册封他送到长安作人质的儿子慕容顺当可汗。
但慕容顺在中国太久，汉化太深，不能为他的人民所接受，不数个月，就被刺死，由他的儿子慕容诺易钵继位。
李世民大帝为了稳定两国间的关系，把弘化公主嫁给慕容诺局钵。
然而吐蕃王国却在它背后不断抄掠它的牧群，慕容诺易钵不能抵御。
六七二年，整个汗国溃散，慕容诺局钵和他的公主妻子带着仅只一千余家残余部落，投奔中国。
吐谷浑汗国灭亡，土地人民，全被吐蕃王国并吞。
吐蕃王国是羌民族的一支所建的王国，包括现在的西藏、青海大部分——整个世界屋顶，比西域（新疆及中亚东部）面积还要大三分之一，首都逻些城（西藏拉萨）中国从来不知道有这么一个国家，即令风闻，因为它在万里关山之外，也从来没有予以注意。
当它于本世纪（七）三十年代派遣使节到中国进贡，在长安出现时
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