中国势力西进的是建国于车师前王国故地的高昌王国，面积达五万左右平方公里，首都交河城（新疆吐鲁番）它跟西突厥汗国结盟，对中国采围堵政策，封锁边境，断绝中国跟西域的交通。
虽经中国一再呼吁，但仍扣留中国难民不准回国。
六四○年，中国大将侯君集西征，高昌兵团大败，西突厥汗国协防的驻屯军惊骇之余，垦夜撤退。
横挑强敌的国王囗文泰忧愤而死，继位国王囗智盛出降，被送到长安，国亡。
中国把交河城改为西州，可汗浮围城（新疆吉木萨尔）改为庭州。
接着是焉耆王国，东西横亘四百公里，首都焉者城（新疆焉耆）跟中国邦交一向敦睦。
侯君集灭高昌王国时，焉耆国王龙突骑支因跟高昌是世仇之故，还亲自到中国远征军司令部道贺。
可是后来却和西突厥汗国缔结婚姻（西突厥大臣的弟弟，娶了龙突骑支的女儿）对遥远的中国转为冷淡，并一再扣留过境的中国使节和往返中国的其他国家的使节。
六四四年，驻军高昌的安西总督（安西都护）郭孝恪进攻焉耆，生擒龙突骑支，另立一位新王。
但中国远征军撤退后，西突厥汗国来攻，把新王杀掉，另立王族亲戚龙薛婆阿那支当国王。
四年后（六四八）中国大将阿史那（姓）社尔（名）西征龟兹王国时，顺便攻击焉耆，把龙薛婆阿那支杀掉。
这一次中国兵团不再撤退。
龟兹王国，面积约十万平方公里，拥有七百余个城镇，首都伊逻卢城（新疆库车）最初跟中国相处也很好。
但西突厥汗国终于把它争取过去，参加对中国的围堵。
六四八年，中国大将突厥籍的阿史那社尔西征，生擒国王白河黎布失毕。
中国原设在西州（新疆吐鲁番）的安西总督府，遂向西推进，移到龟兹。
疏勒王国（新疆喀什）、于阗王国（新疆和田）两个与龟兹王国面积相
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